今年我国稻谷产量虽然再创历史纪录，但同比增产幅度有限，新稻供应压力小于预期。在外围粮价强势、农户惜售、托市收购提速、地方储备集中补库等因素推动下，稻米市场有望企稳回升。

秋粮收获刚刚结束，国家统计局就公布了我国的粮食产量。数据显示，今年我国粮食和稻谷产量双双再创新高，但中晚稻增产幅度较小，供应压力小于预期。随着近期主产区托市收购量的快速增加和储备补库进入高峰，加上外围市场持续走强的带动，近期国内稻米市场企稳回升。

稻谷生产“两增一减”

供应压力小于预期

国家统计局数据显示，2021年我国稻谷生产再获丰收，总体呈现“两增一减”，即总产增、单产增、面积减。稻谷总产量达4257亿斤，比上年增加20亿斤，增长0.5%，比历史最高产量的2017年增加3.4亿斤；稻谷单产为948斤/亩，每亩产量比上年增加9.2斤，增长1%，处于历史最好水平；稻谷播种面积4.49亿亩，比上年减少231万亩，下降0.5%，是近10年来的次低点，仅比2019年略高。

虽然稻谷产量再创历史纪录，考虑到今年早稻产量同比已增产14.5亿斤，中晚稻实际增产仅为5.5亿斤，增幅并不大，远低于市场预期，稻谷总产也低于国家粮油信息中心预计的4270亿斤。因此，新稻产量明朗后，对市场带来的压力也将随之减轻。而江苏等个别主产区因遭受不利天气影响，产量低于上年，成为推动该省稻米市场走强的主要动力。

外围商品保持强势

提振稻米市场信心

今年大宗商品除稻米外，走势均十分强劲。联合国粮农组织（FAO）最新报告显示，11月份全球食品通胀率连续第四个月上涨，达到2011年6月以来的最高水平。粮农组织谷物价格指数11月均值为141.5点，较10月上涨4.3点，涨幅3.1%；较去年同期上涨26.6点，涨幅23.2%。其中，小麦价格已连续5个月上涨，价格达到2011年5月以来的最高水平。

国内小麦价格持续上涨，多地价格已高于2800元/吨，全面超过稻谷价格，目前仍保持高位震荡；玉米价格11月份以来出现一定幅度的上涨，目前华北地区玉米价格也在2800元/吨上下波动。小麦、玉米等外围粮食品种价格持续走强，而稻谷价格却低迷不振，以致稻谷比价严重偏低，但也有利于增强稻米市场的竞争力，市场看多信心会逐步增强。虽然当前稻米价格没有和小麦、玉米市场同步走强，但在小麦、玉米持续保持高位和比价效应的作用下，预计后期稻谷与小麦、玉米的比价迟早将会回到历史均值附近。

托市收购明显提速

稻谷收购进度加快

近期，在托市收购网点增加、托市收购进度加快的带动下，中晚稻收购进度相对有所加快。截至12月5日，主产区累计收购中晚稻3826万吨，比上年同期略快。近10日收购量780万吨，较上一个收购期增加104万吨。其中，累计收购中晚籼稻2015万吨，累计收购粳稻1811万吨。分省看，截至12月5日，湖北省累计收购中晚籼稻563.3万吨，同比减少44.3万吨；河南省市场化收购中晚稻62.1万吨，同比减少18.5万吨（其中，中晚籼稻60.7万吨，同比减少15.9万吨；粳稻1.4万吨，同比减少2.6万吨）。截至12月7日，安徽省累计收购中晚稻424.4万吨，同比增加65.8万吨；其中中晚籼稻收购398.9万吨，粳稻收购25.5万吨。截至11月30日，广东省累计收购新中晚籼稻8.5万吨，同比减少1.5万吨。

近期中晚稻收购进度较快的主要原因是托市收购较前期明显提速。截至12月5日，主产区累计收购最低收购价稻谷453.6万吨，较上年同期增加400多万吨。近10日收购量达195.6万吨，较上个收购期增加47.6万吨。其中，收购最低收购价中晚籼稻125.5万吨，近10日托市收购量为32.5万吨；累计收购最低收购价粳稻328.1万吨，近10日托市收购量为163.1万吨。分省看，截至12月7日，安徽省累计收购最低收购价稻谷67.5万吨，是该省稻谷收购增加的主要原因；河南省累计收购最低收购价稻谷28.1万吨，黑龙江省累计收购最低收购价稻谷328.1万吨。截至11月25日，江西省累计收购最低收购价中晚籼稻23万吨。

随着托市收购在主产区的大范围展开，湖南省从11月27日起全面启动地方临储收购，预计短期主产区中晚稻托市收购将会有所加快，或对后期稻米市场的供求压力起到极大的缓解作用。但在稻谷价格回升后，托市收购又可能面临减少。

地方补库进入高峰

局部稻价有所走高

目前，各地储备补库进入高峰，由于补库对稻谷质量的要求较高，因此，收购价格也相对较高，对稻谷收购市场的提振作用明显。由于江苏粳稻遭受不利天气影响，稻谷质量下降，产量同比有所减少，符合补库质量要求的稻谷更少，在东北粳稻米南下入关受到物流和暴雪天气限制的情况下，受地方储备稻谷补库旺盛需求的推动，稻谷补库价格节节上涨。

上周，苏南地方储备网上招标采购主流价格最高上涨至3140～3160元/吨（到库价），已逼近3200元/吨关口。在补库稻谷节节上涨的推动下，江苏粳稻收购价格也持续走强，12月3日，常州和南通中等质量粳稻收购价为2960元/吨，分别较11月初上涨160元/吨和200元/吨；盐城为2980元/吨，月环比上涨180元/吨。华南粮食交易中心早籼稻采购成交均价3190元/吨，月环比上涨390元/吨；中晚籼稻采购平均成交价3070元/吨，月环比上涨270元/吨。广东肇庆中晚籼稻收购价2870元/吨，月环比上涨90元/吨。

农户惜售心理略增

助推南方稻谷走强

由于南方地区今年以来稻谷收购价持续下跌，大部分主产区收购价同比出现一定回落，在种植成本大幅提升、小麦玉米等粮价持续走强的刺激下，部分农户惜售心理较强，导致稻谷收购相对困难，加上储备库补库价格较高，一定程度上推升稻谷收购价。

截至12月7日，湖北中晚籼稻市场收购均价2634元/吨，月环比上涨53元/吨；河南信阳普通中晚籼稻收购价2500元/吨，月环比上涨40元/吨；安徽安庆粳稻收购价2840元/吨，月环比上涨220元/吨，芜湖中晚籼稻2660元/吨，上涨60元/吨；江西南昌普通中晚籼稻收购价2560元/吨，月环比上涨20元/吨；浙江中晚籼稻收购价2690元/吨，月环比上涨20元/吨，粳稻2680元/吨，下降10元/吨。

虽然稻谷价格小幅上涨，但当前终端大米需求较弱，市场走货不快，销区大米局部走弱，稻强米弱现象增多。12月7日，湖南长沙中晚籼米批发价3760元/吨，月环比持平；湖北武汉中晚籼米4103元/吨，下跌17元/吨；浙江衢州中晚籼米4400元/吨，持平；福建福州标一粳米4680元/吨，下跌40元/吨，中晚籼米4150元/吨，持平；华南口岸常平港江苏产标一杂交米3560～3760元/吨，标一东北粳米3860～4060元/吨，标一湖北“两优培九”3840～4040元/吨，均持平。

受稻强米弱影响，米企短期开工率下降，对稻谷的采购也较为理性，导致部分主产区稻谷收购进度同比偏慢。如湖北、河南、广东等省中晚籼稻收购进度同比均偏慢。而随着米企开工率的下降，后期大米供求平衡将会逐步恢复，随着元旦、春节的到来，预计大米市场将会逐步回暖。

入关运费继续下降

东北稻谷再迎利好

由于我国粮食种植带不断北移，东北地区已成为我国的大粮仓，但也带来了粮食出关困难，导致地区间产生供求不平衡的矛盾。特别是在今年运费大幅上涨后，这种不平衡现象更加突出，导致关外粮食供应压力持续增大，而关内粮食供需有所吃紧。

为此，继11月份国家调整了东北地区入关粮食的运费后，12月东北地区入关粮食运费继续下调。公铁运贸网发布的信息显示，12月份东北大豆、糙米、稻谷及其他粮食品种运费下调2%～48.9%，玉米、大米等集装箱价格下调33%～60%。入关粮食运费继续下调，有利于提升东北大米的竞争力，加快大米出关，加上托市收购的启动，预计东北地区稻米市场供应压力将逐步减轻。

今年我国稻谷产量虽然再创历史纪录，但同比增产幅度有限，新稻供应压力小于预期。在外围粮价持续保持强势、农户惜售心理提升、托市收购有所提速、地方储备稻谷集中补库等因素推动下，预计短期稻米市场将持续企稳回升，并有望逐步走出底部。但在当前大米需求不旺、进口快速增加等因素影响下，走出持续性行情仍需等待。（原文刊登于2021年12月9日粮油市场报三版）

来 源丨粮油市场报

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