随着气温升高、天气炎热，后期大米市场终端需求萎缩，大米加工企业以销定产，消耗库存的节奏或将进一步变慢，政策性陈稻拍卖价格短期内难有提振，稻米行情稳中趋弱的格局仍将持续。

5月份立夏过后，气温进一步回升，大米市场逐渐进入季节性消费淡季，终端需求不振，难以提振原粮市场行情。稻谷市场供应呈现宽松态势，政策性陈稻拍卖常态化进行，粳稻去化率相对较高，籼稻成交量偏低，短期市场缺乏新的需求增长点，稻谷市场进入稳中趋弱运行期。一季稻生产种植持续推进，南方早稻长势良好，气象条件仍是稻谷生长需要持续关注的重点。

拍卖格局改写 行情粳强籼弱

自4月30日粳稻加入拍卖序列，加上稻谷拍卖底价调整，逐步改写了政策性陈稻的拍卖市场格局。粳稻成为拍卖成交的主力，中晚籼稻次之，早籼稻成交量微乎其微。虽有2020年产早籼稻加入，但因拍卖底价偏高，价格优势不明显，低迷行情之下，市场主体采购原粮更加谨慎。

据统计，5月7日共计投放2017年至2020年产政策性稻谷180.8万吨，实际成交21万吨，成交率11.6%，成交均价2632元/吨。与前一周相比，成交量增加0.7万吨，成交均价上涨13元/吨。分品种看，粳稻投放59.8万吨，实际成交15.5万吨，成交率25.9%，成交均价2674元/吨；中晚籼稻投放60.8万吨，实际成交5.4万吨，成交率8.9%，成交均价2515元/吨；早籼稻投放60.1万吨，实际成交0.07万吨，成交率0.11%，成交均价2380元/吨。中晚稻是拍卖市场成交的主力，早籼稻成交率偏低。分省看，江苏、黑龙江、四川等省稻谷成交量相对较高，河南、湖南、湖北和江西稻谷少量成交。综合统计，截至5月7日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放2732.5万吨，实际成交459.5万吨，成交率16.8%，成交均价2587元/吨。

国家粮食交易中心信息显示，5月14日计划投放2017年至2020年产最低收购价稻谷180万吨。分品种看，早籼稻60万吨，中晚籼稻60万吨，粳稻60万吨；分年份看，2017年产75万吨，2018年产51万吨，2019年产49万吨，2020年产5万吨；分省份看，江西64万吨，安徽30万吨，黑龙江25万吨，河南15万吨，吉林15万吨，江苏10万吨，湖南7.5万吨，湖北7.5万吨，四川6万吨。投放总量稳定，不同省份、不同年份的稻谷投放量小幅调整。

水稻长势良好 需防虫灾旱涝

进入5月份，新季水稻长势整体良好。据农业气象监测，目前江南大部早稻处于返青分蘖阶段，华南大部处于分蘖至拔节期，海南大部处于拔节至抽穗期、部分乳熟；早稻大部分发育期正常或偏早。全国早稻一、二类苗占比分别为15%、85%，一类苗较上周减少4个百分点，二类苗增加4个百分点。今年早稻播种以来，气象条件整体好于去年同期水平，气温较常年偏高1℃～4℃，日照较常年偏多五成至2倍，有利于早稻移栽分蘖和拔节生长。东北地区、江汉等地一季稻处于播种育秧阶段，西南大部处于三叶至移栽返青期；大部发育期正常或偏早，云南正常或偏晚。

根据气象预测，今年稻谷产区旱涝并重，区域性阶段性旱涝灾害明显。江西地区4～6月主汛期全省平均降雨量前少后多，有降雨集中期，部分地区仍可能出现阶段性洪涝或内涝灾害，后期需重点防范气象灾害。另外，根据2021年全国病虫害预测，水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病全国发生面积8.68亿亩次。后期在早稻生长关键时期，需要重点关注天气变化以及病虫害对早稻产量和质量的影响。

缺乏上涨基础 稻米稳中趋弱

近期稻谷市场供需宽松局面持续，价格缺乏上涨基础，短期继续稳中趋弱运行。

江西：本周稻米需求清淡，行情稳中略跌，大米加工企业不断下调收购价格，开机率持续偏低。据监测，截至5月11日，陈早籼稻出库价2530元/吨，较上周下跌20元/吨；宜春地区普通晚籼稻收购价2760元/吨，下跌40元/吨；南昌地区晚籼米批发价3790元/吨，持平。

湖南：本周稻米市场价格节节下行。截至5月11日，益阳地区陈早稻出库价2600元/吨，与上周持平；“黄华占”稻谷收购价2800元/吨，下跌100元/吨；“黄华占”大米批发价4300元/吨，下跌400元/吨。长沙地区普通晚籼稻收购价和陈晚籼稻出库价均为2600元/吨，均下跌100元/吨；晚籼米批发价3900元/吨，持平。由于米企开机率严重偏低，短期稻谷加工副产品产量下降较多，供需趋紧，价格小幅上涨，益阳地区油糠批发价2740元/吨，上涨80元/吨；稻壳批发价480元/吨，上涨30元/吨。

湖北：受下游大米走货不畅影响，原粮购销持续缓慢。国储及地储稻谷拍卖是市场原粮供应主渠道，地储中晚籼稻成交情况好于国储，价格优势明显。稻谷市场淡季行情下价格走势分化明显，优质稻行情明显好于普通稻。截至5月11日，荆州地区普通中晚籼稻收购价2940元/吨，较上周下跌60元/吨；陈晚籼稻出库价2760元/吨，持平。

安徽：本周籼稻价格稳定，粳稻小幅趋弱，大米涨跌互现。截至5月11日，六安地区普通中晚籼稻收购价2760元/吨，陈晚籼稻出库价2560元/吨，均与上周持平。巢湖地区普通粳稻收购价2940元/吨，陈粳稻出库价2600元/吨，均下跌20元/吨。合肥地区粳米批发价4400元/吨，上涨20元/吨。芜湖地区粳米批发价4220元/吨，下跌40元/吨；晚籼米批发价4140元/吨，下跌20元/吨。

福建：气温回升，大米走货偏弱，加工企业开机率不高，终端米价继续稳中趋弱。截至5月11日，福州地区早籼米批发价3620元/吨，东北圆粒粳米批发价4860元/吨，均与上周持平；晚籼米批发价4130元/吨，下跌20元/吨。

广东：截至5月11日，清远地区普通晚籼稻收购价3100元/吨，陈晚籼稻出库价2440元/吨；广州地区早籼米批发价3700元/吨，晚籼米批发价3760元/吨，均与上周持平。地储稻谷轮换活跃，籼稻购销价差高达690元/吨，预计未来省内籼稻价格仍以窄幅震荡为主。

黑龙江：受政策性粳稻大量投放影响，原粮供应进一步宽松，粳稻现货价格稳中下行。截至5月11日，建三江地区普通粳稻收购价2760元/吨，与上周持平；陈粳稻出库价2680元/吨，下跌10元/吨；圆粒粳米批发价3700元/吨，下跌50元/吨。哈尔滨地区长粒粳稻收购价3180元/吨，上涨40元/吨；长粒粳米批发价5420元/吨，持平。

出口格局稳定 米价继续上涨

2021年东南亚大米出口格局保持稳定，印度、越南和泰国继续位列全球大米出口国前三位。据美国农业部预估，2021年印度仍将是头号大米出口国，将出口1550万吨大米；越南将保持其作为全球第二大大米出口国的地位，今年将出口约640万吨大米，同比增长23.3%，前4个月越南出口大米189万吨，同比减少10.8%，出口产值同比增长1.2%；泰国位居第三，将出口610万吨大米。

进入5月中旬，东南亚大米出口价格继续小幅上涨。受非洲买家购买需求增加影响，本周泰国大米出口价格小幅上涨。据监测，截至5月11日，泰国100%B级大米FOB报价518美元/吨，较上周上涨9美元/吨，同比下跌38美元/吨；蒸煮米FOB报价505美元/吨，较上周上涨9美元/吨，同比下跌34美元/吨；香米FOB报价798美元/吨，较上周下跌11美元/吨，同比下跌302美元/吨。

越南冬春稻米收割工作已经基本结束，周边国家柬埔寨的大米供应因新冠疫情暴发而中断，大米进口商开始寻购越南大米，提振越南米价走高。截至5月11日，越南5%破碎率大米FOB报价495美元/吨，较上周上涨10美元/吨，同比上涨25美元/吨。

（原文刊登于2021年5月13日粮油市场报三版）