目前东北地区、西北地区东部一季稻处于抽穗至乳熟期；长江中下游大部处于孕穗至抽穗期，部分进入乳熟期；西南地区大部处于抽穗至乳熟期，部分已成熟。江南晚稻大部处于拔节至孕穗期，局部进入抽穗期；华南大部处于分蘖至拔节期，部分进入孕穗抽穗期。

陈稻投放锐减 拍卖行情走高

中晚稻陆续开始收获上市，为了提振新稻市场行情，国家粮食交易中心计划从下周起暂停2014年至2017年产陈稻投放，低价投放陈稻暂时按下暂停键。由于2018年至2019年产陈稻拍卖底价偏高，对新稻市场冲击不大，受此影响，本周拍卖行情小幅走高。

据统计，9月8日投放2014年至2016年产政策性稻谷219.1万吨，实际成交35.1万吨，成交率16%，成交均价2305元/吨。其中，黑龙江省粳稻成交量高达29.5万吨，江西省籼稻成交量为1.5万吨，四川省籼稻成交量为1.2万吨，这三省成交量占成交总量的比重高达91.7%，是本次成交的主力。11日投放2017年至2019年产政策性稻谷181.3万吨，实际成交15万吨，成交率8.3%，成交均价2517元/吨。

整体来看，本周政策性稻谷投放400.4万吨，实际成交50.1万吨，成交率12.5%，成交均价2369元/吨。成交量比上周增加7.6万吨，成交均价上涨24元/吨。其中，粳稻成交量约32.5万吨，占比约64.9%；籼稻成交量17.6万吨，占比35.1%。

本周粳稻成交量减少，籼稻成交量增加，2014年至2015年产粳稻仍是政策性稻谷拍卖成交的主力，占比61.5%。截至9月11日，2020年政策性稻谷累计投放8611万吨，实际成交1222万吨，成交率14.2%，成交均价2289元/吨。总成交量同比增加32万吨，增幅2.7%；累计出库量超过780万吨。

9月18日计划投放2018年至2019年产政策性稻谷180万吨。拍卖计划调整的主要看点：一是取消每周二的稻谷拍卖计划，从每周两次减少到每周一次；二是2014年至2017年产稻谷暂时退出拍卖市场，增加了2018年至2019年产政策性稻谷的周度投放量。下周政策性稻谷投放包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，2018年产稻谷92万吨、2019年产稻谷88万吨；分区域看，江西省63万吨、安徽省40万吨、黑龙江省35万吨，这三省是陈稻投放的主力。

中稻接替早稻 成为市场主力

目前，国内新季早稻、中稻价格继续坚挺上扬，粳稻价格保持稳定。进入9月中旬后，早稻收购已经基本进入尾声，市场化收购占据主力，目前托市收购仅有江西省启动，且收购量整体偏低。从当前市场走势看，在9月底早稻托市收购结束前，预计其他主产省早稻托市收购难再启动。目前新稻市场购销已经逐步切换到中籼稻市场，价格整体保持坚挺，稻谷市场“金九银十”行情逐步开启。

江西：早稻收购市场总体平稳，多数地区市场价格已经高于托市价，托市收购暂停。截至9月10日，南昌2020年产普通三等早籼稻收购价2600元/吨，吉安2560元/吨，九江2600元/吨，均与上周持平。中籼稻陆续收获上市，由于粮质偏好，开秤价整体高于去年同期，普通三等中籼稻收购价2520～2700元/吨，主要是大米加工企业收购、储备粮承储企业补库，优质中稻软粘2760～2800元/吨，美香粘3000元/吨，优莉丝3200～3240元/吨。受新稻行情带动，陈稻价格有所上涨。南昌陈早籼稻出库价2500元/吨，较上周上涨60元/吨；晚籼米批发价3700元/吨，上涨100元/吨。

湖南：早稻有效供给逐渐减少，市场行情持续坚挺；由于新季中晚稻尚未大量上市，各级储备积极入市收购，供需短期趋紧，提振中籼稻市场行情。截至9月10日，常德普通三等早籼稻收购价2580元/吨，永州2800元/吨，益阳2720元/吨，均与上周持平；张家界2600元/吨，下降40元/吨。长沙新上市中籼稻收购价2740元/吨，上涨40元/吨；陈中晚稻出库价2300元/吨，持平；晚籼米批发价3900元/吨，上涨20元/吨。

安徽：早稻收购接近尾声，价格保持稳定，六安少量晚稻早熟品种上市，等级未达到中等及以上。目前池州、铜陵、庐江普通三等早籼稻收购价2420元/吨，安庆2460元/吨，均与上周持平；宣城2480元/吨，上涨20元/吨。

湖北：截至9月10日，咸宁普通三等早籼稻收购价2600元/吨，武汉和黄石2560元/吨，荆州2700元/吨，均与上周持平。目前省内中籼稻已经开始大量上市，由于质量较好，加之各级地方储备企业轮换补库需要，中稻上市以来价格高开高走。蕲春普通中籼稻收购价在2000元/吨左右，烘干后折合标准品2520～2580元/吨，到粮库价格为2620～2660元/吨，较上年高开100～140元/吨。短期随着中籼稻大量上市，价格还有一定上涨预期。

黑龙江：受台风“美莎克”影响，哈尔滨、齐齐哈尔、绥化局部地区粳稻有倒伏现象，影响稻谷生产。大中专院校陆续开学，大米需求好转，而政策性陈稻持续投放市场，供应宽松，粳稻价格上行乏力。截至9月10日，绥化圆粒粳稻收购价2650元/吨，圆粒粳米出厂价4200元/吨，均与上周持平；建三江地区陈粳稻出库价2370元/吨，圆粒粳米批发价3600元/吨，均持平。

福建：随着新米上市量增加，大米供应充足，经销商多采取随用随购策略。截至9月10日，福州早籼米批发价3520元/吨，中晚籼米批发价4000元/吨，均与上周持平；福州市场东北圆粒粳米批发价4720元/吨，上涨20元/吨。

广西：早稻上市量逐渐下降，中稻陆续收获上市。稻谷收购以订单收购为主，价格居高。截至9月10日，北海普通早籼稻收购价2700元/吨，桂林2900元/吨，柳州2850元/吨，均与上周持平；部分地区专用稻谷品种“珍桂矮”到库价达到3020元/吨，比去年同期上涨约160元/吨。越南米口岸价3500元/吨，较上周上涨100元/吨。

泰铢受挫下行 泰米全线下跌

泰铢受挫下行，叠加新稻上市，导致泰国大米出口价格全线下跌；越南稻谷供应相对宽松，价格继续小幅回落；受卢比走强影响，印度出口商小幅上调蒸煮米出口价格。截至9月10日，泰国100%B级白米FOB报价532美元/吨，较上周下降3美元/吨；香米FOB报价940美元/吨，下降35美元/吨。越南破碎率5%白米FOB报价475美元/吨，较上周下降12美元/吨。印度破碎率5%蒸煮米FOB报价390美元/吨，较上周上涨5美元/吨。