由于市场主体入市意愿较高，加上早稻产量略增，今年早稻收购进度同比偏快。截至8月20日，主产区早籼稻累计收购401.9万吨，同比增加55.6万吨。其中，收购最低收购价早籼稻38.7万吨，同比增加38.7万吨，市场化收购增加16.9万吨。分省来看，广东省累计收购新早籼稻33.9万吨，同比增加7.1万吨；浙江省累计收购39.58万吨，同比增加0.04万吨。截至8月25日，安徽省累计收购新早籼稻6.42万吨，同比减少3.94万吨。

早稻表现抢眼 涨幅不输小麦

玉米市场价格持续上涨，对稻米市场也有一定提振作用。今年刚上市的新早稻高开高走，出现持续上涨行情，虽然主要原因是早稻主产区遭受严重洪涝灾害，产量不及预期，但若没有玉米持续上涨的提振，新季早稻涨幅可能不会这么大。当前，早稻价格较上市之初普遍上涨100多元/吨，涨幅与小麦市场相比并不逊色。

8月25日，湖南全省早稻收购价为2559元/吨，较7月中旬上涨190元/吨，同比上涨260元/吨；江西早籼稻收购价为2420元/吨，较7月中旬上涨82.2元/吨，同比上涨155.4元/吨；湖北全省早稻收购价为2500元/吨，较7月中旬上涨140元/吨，同比上涨200元/吨。

稻米市场平稳 局部稳中略升

虽然玉米市场前期走势强劲，早稻价格持续走强，但受供应宽松、需求偏弱影响，前期稻米市场整体走势平稳。随着农户存粮消耗殆尽和大米需求逐渐恢复，近期稻米市场呈稳中略升走势。

8月24日，江西中晚籼米批发价4593元/吨，周环比上涨16元/吨。湖南晚籼稻收购价2621元/吨，周环比下跌3元/吨；晚籼米批发价4259元/吨，下跌26元/吨。湖北中晚籼稻进厂价2542元/吨，周环比上涨31元/吨；中晚籼米批发价4183元/吨，持平。黑龙江哈尔滨五常长粒粳稻收购价3200元/吨，长粒粳米出厂价5440元/吨；绥化圆粒粳稻收购价2650元/吨，圆粒粳米出厂价4200元/吨，周环比均持平。

市场信心提振 拍卖成交略增

目前，江西、四川、湖北等产区早熟中稻陆续成熟，局部已收获并陆续上市，开秤价格均高于上年，普通中稻企业入市收购价在2480～2580元/吨不等。距离新季中稻集中上市还有近1个月时间，短期有效供给有限，而农户手中陈稻已经出售完毕，暂时只能依赖政策性稻谷的出库。随着大米需求好转，玉米、小麦市场价格上涨，提振了稻米市场信心，近期政策性稻谷拍卖成交持续增加。

上周政策性稻谷共投放400万吨，实际成交64万吨，周环比增加3万吨；成交率16.1%，提升0.9个百分点，已连续两周提高。其中，2019年产中晚籼稻拍卖继续保持高成交。8月21日，2019年产中晚籼稻共投放20.5万吨，周环比减少2万吨，同比增加5.4万吨；实际成交11.9万吨，周环比减少0.4万吨，同比增加10.4万吨；成交率56.09%，周环比增加3.37个百分点，同比增加46.8个百分点。

8月25日，国家共投放2014年至2016年产稻谷220.4万吨，周环比增加2.2万吨；实际成交38.1万吨，周环比减少8.9万吨。主要是成交主力品种2015年产粳稻周环比投放减少7.8万吨，成交减少8.3万吨，2016年产早籼稻成交也减少1.7万吨。

截至8月25日，2020年政策性稻谷累计投放7630万吨，实际成交1115万吨，同比增加53万吨。除单周成交持续放大外，早稻成交也有所增加。上周最低收购价早籼稻实际成交6.6万吨，成交率8.2%。一周成交量较7月份早籼稻累计成交量增加4万吨，增长2.3倍。8月25日，早籼稻再度成交2万吨，相当于7月份一个月的成交量。若早稻市场继续保持坚挺，将对政策性早稻去库存起到积极作用。

越南赶超泰米 出口有望登顶

今年国际大米市场表现最亮眼的莫过于越南大米。越南大米价格出现持续上涨，且部分品种出口价格一度超过泰国大米。8月中旬，越南破碎率5%大米交易价格为493～497美元/吨，较上半年最高价高出25美元/吨，较年初上涨148美元/吨，涨幅达42.7%，创下自2011年底以来最高水平；比同期同类泰国大米高约27美元/吨，比印度大米高约15美元/吨，比巴基斯坦大米高80美元/吨。

上周越南大米价格有所回落，破碎率5%大米报价为488～492美元/吨，周环比下跌5美元/吨。同期，泰国破碎率5%大米报价为512美元/吨，周环比上涨14美元/吨，是自7月2日以来的最高水平，但仍低于上半年创下的高点。巴基斯坦大米报价为416～420美元/吨，周环比下跌7美元/吨；印度大米报价为368～372美元/吨，周环比持平。

越南大米出口金额大幅增长。在大米价格上涨的同时，越南大米出口基本没有受到疫情影响，出口量保持稳定，大米出口额同比大幅增加，今年很可能超过泰国，再次成为第一大大米出口国。越南农业与农村发展部数据显示，2020年前7个月，越南累计出口大米约390万吨，同比减少1.4%；出口额达19亿美元，同比增长10.9%。同期泰国大米因产量下降、上半年出口价格偏高，出口量大减，上半年出口量为314万吨，同比下降1/3。

印度受新冠疫情恶化影响，大米产能及物流受阻，大米出口量同比下降，后期出口仍不乐观。越南大米在价格大涨的同时，出口额仍能取得增长，主要得益于对国际市场的有效开拓。今年前7个月，越南大米对菲律宾出口140万吨，出口额6.343亿美元，同比分别增长13.3%、30.5%，占越南大米出口总量的36.9%；对中国出口大米45.76万吨，同比增长88.9%。

在巩固传统出口市场的同时，越南加大了对非洲和亚洲等市场的开拓，今年前7个月，对塞内加尔出口大米4.11万吨，同比增长19.6倍；对印度尼西亚出口大米4.52万吨，同比增长2.8倍。

国际米价上涨 进出口量双降

受国际大米价格上涨和国内粮食市场走强影响，7月份我国大米进出口延续上半年的下降趋势。据统计，7月份我国出口大米21万吨，环比下降5.4万吨，降幅20.5%；同比下降13万吨，降幅38.8%。7月份大米出口均价3073元/吨，同比提高26.46%。1月至7月累计出口大米157万吨，同比下降13.3%；大米出口均价2767元/吨，同比上涨8.59%。

7月份我国进口大米15万吨，环比下降10.3万吨，降幅29.2%；同比减少0.6万吨，降幅3.8%。7月份进口大米均价2919元/吨，同比下降14.45%。1月至7月累计进口大米138万吨，同比下降2.6%；大米进口均价3799元/吨，同比增加7.2%。1月至7月累计净出口大米19万吨。

目前国内稻谷库存庞大，供应相对宽松，部分稻谷储存年限较久，继续存放将失去食用价值，后期将只能用作饲料用粮或工业用粮。而国内玉米缺口较大，推动玉米价格持续上涨，进口量也同比大增。7月份我国进口玉米91万吨，同比增长136.5%，创3年内新高；1月至7月累计进口457万吨，同比增长30.7%。若能在国际大米价格较高时，像越南那样巩固老市场，积极开拓新市场，扩大大米出口，同时增加玉米进口，相当于在国内调整粮食种植结构，有利于缓解市场供需矛盾。