一、国内价格

目前南方早稻产区已经开始大量上市，各方主体积极入市收购，价格高开高走。主要有以下几点原因：一是今年早稻最低收购价较去年上涨20元/吨至2420元/吨，为早稻价格上涨奠定了基调；二是今年降雨过多，影响品质，导致各方主体对新早稻价格预期较高；三是农户惜售心理严重。但总体来说，早稻购销市场活跃，整体收购进度快于去年同期水平。

（一）陕西市场

陕西距离新稻上市还有一个多月，中晚稻目前处于灌浆结实期。但今年汉中雨水较多，部分地区出现受灾情况，建议农户应及时排涝降渍，促进作物稳健生长；同时根据作物长势合理施肥，促进水稻等作物充分灌浆、提高产量。目前，陕西省市场收购均价为2745元/吨，其中，汉中市收购均价为2628元/吨，安康市收购均价为2922元/吨。

（二）主产区市场

1.国储交易量稳中回升

表1 8月18日最低收购价稻谷(2014-2016年)交易结果

表2 8月21日最低收购价稻谷(2017-2019年)交易结果

根据国家粮食交易中心数据统计，8月18日国家通过竞价交易方式向市场投放2014-2016年产最低收购价稻谷约218.17万吨，实际成交约46.98万吨，成交率21.53%，成交均价2200元/吨；21日通过竞价交易方式向市场投放2017-2019年产最低收购价稻谷181.64万吨，实际成交17.10万吨，成交率9.41%，成交均价2616元/吨。

与上周交易结果相比，本周成交量略增2.58万吨，稳中回升。分品种看，本周粳稻成交量45.20万吨，占比约70.54%；早籼稻成交量为6.65万吨，占比约10.38%。中晚籼稻成交量为12.24万吨，占比约19.10%。分生产年份看，2015年产粳稻是成交主力，占比高达59.89%。

2.早稻实现增产，上市价格高开高走

根据国家统计局19日公布的全国早稻生产数据显示：2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），比2019年增加102.8万吨（20.6亿斤），增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。2020年全国早稻播种面积4751千公顷，比上年增加300.7千公顷，增长6.8%。分地区看，10个早稻生产省（区）中有7个播种面积增加。其中，湖南、江西增加最多，分别增加131.1千公顷和121.7千公顷，增长12.0%和11.1%；其次为广西、广东，分别增加37.3千公顷和34.5千公顷，增长4.9%和4.1%。据分析，早稻播种面积增加的主要原因有二：一是多措并举助力早稻生产，全力落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，激发了农户种粮积极性。二是春播气象条件对生产总体有利，促进早稻前期顺利播种。

另一方面，部分主产区洪涝严重，对早稻的后期生长和收获影响较大，出现质量和单产双双下降的现象。再加上部分省份地方储备轮换收购任务还尚未完成，对早稻的需求仍较旺盛，市场主体也积极收购优质早稻，农户惜售存在惜售心理等，多重因素推动早稻价格高开高走。截至8月21日，湖南长沙早籼稻收购价为2600元/吨，较上月上涨250元/吨；江西南昌早籼稻收购价为2560元/吨，较上月上涨110元/吨。

3.稻谷生长发育情况

根据中央气象台监测：东北地区、西北地区东部一季稻处于抽穗至灌浆期，部分进入乳熟阶段；江淮、江汉、江南东部处于拔节至抽穗期；西南地区大部处于抽穗至乳熟期，部分进入成熟期。全国一季稻一、二类苗占比分别为35%、64%，一类苗较上周增加7个百分点，二类苗减少8个百分点。华南晚稻大部处于返青至分蘖期，江南大部处于分蘖至拔节期。全国晚稻一、二类苗占比分别为10%、88%，一类苗较上周减少1个百分点，二类苗与上周持平。

4.中晚陈稻需求弱新季早熟中稻开始上市

本月消费淡季尚未过去，终端大米市场需求仍未出现实质性好转。市场购销重点已经转向新季早稻，对陈中晚稻的关注度呈下滑态势，价格稳步下行。另外，湖北、四川等产区早熟中稻已陆续成熟，局部已收获并陆续上市。受早稻收购价格高开高走影响，湖北、四川等地早熟中稻开秤价格均高于上年，收购价在2480～2640元/吨不等。湖南长沙晚籼稻收购价为2420元/吨，与上月持平。安徽芜湖晚籼稻收购价为2560元/吨，与上月持平。

另外，粳稻主要以政策性投放为主，成交数量与价格基本保持稳定。其中，黑龙江建三江粳稻收购价为2680元/吨，较上月上涨10元/吨。江苏新沂粳稻收购价为2760元/吨，月上月持平。

单位：元/吨数据来源：中华粮网

表3国内稻谷价格表

5.去库存力度加大低价陈稻定向投放

8月7日向国内饲料企业集团投放110万吨稻谷和小麦，其中稻谷起拍价1300元/吨，集中在湖北、江西和四川三省，成交率维持在80%～95%之间，成交溢价集中在300～400元/吨之间。其中，湖北成交占比最大，其次是江西、四川和吉林。低价陈稻定向投放饲料企业，一方面加速陈稻库存消化力度，另一方面在饲料消费方面对玉米有一定的替代作用。

6.供需局面未变大米行情较弱

籼米需求量虽有所回暖，但是，市场籼米量仍较多，短期内处于供大于求格局，籼米价格以窄幅震荡运行为主。其中，南方及北方产区籼米出厂价大多集中在3500-4440元/吨，与上月持平。粳米价格大多维持稳定，局部先抑后扬。粳米出厂价大多集中在3640-5000元/吨，与上月持平。

二、国际价格

根据美国农业部8月13日报告：本月预估2020/21年度全球稻米的情况是：供应量、消费量和贸易量以及库存量均减少。其中，稻米供应减少260万吨，至6.817亿吨，主要原因是中国、泰国和越南的产量预期降低。预估2020/21年度全球产量仍达到创纪录的5亿吨。全球消费量将减少190万吨，至4.965亿吨，仍创纪录。全球贸易量将减少60万吨，至4430万吨，但仍高于去年的4150万吨。预计2020/21年度全球期末库存将减少60万吨，至1.852亿吨，但仍将创下纪录。

我国大米进口增加出口减少。据海关最新数据统计，据海关最新数据统计，6月份我国进口大米26万吨，环比增加3万吨，增幅13%。1-6月我国累计进口大米124万吨，同比减少1万吨，减幅0.8%；6月份我国出口大米26万吨，环比减少7万吨，减幅21.2%，1-6月累计出口大米136万吨，同比减少11万吨，减幅7.5%。

三、后市分析

稻谷：根据国家粮食交易中心的交易公告显示，8月28日共计划投放政策性最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻、中晚籼稻和粳稻各60万吨，投放重点是2017-2019年产稻谷。其中早籼稻集中在江西、湖南两省；中晚籼稻主要集中在安徽、江西、河南、湖北、湖南以及四川六省；粳稻主要集中在安徽、江苏、吉林、黑龙江四省。预估由于受天气影响，在中晚稻上市初期新稻价格将会有小幅上升，优质优价现象更为明显，后期仍需重点关注最低收购价稻谷的竞价交易情况以及停止投放时间。

大米：伴随开学季的到来，集团性消费将会增多，米企开工率将会提升，但受制于整体供大于求的情况，预计后期大米仍将稳中偏弱运行。