一、国内价格

我国早稻主产区包括浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西8个省(区)，目前正处于收割上市阶段。但由于前期持续降雨导致大范围洪涝灾害，尤以江西和湖南严重，早稻发芽现象多发，质量较往年有所下降，短期新稻购销随着上市进程缓慢推进。市场主体关注重点已转移至新稻市场，消费淡季持续，陈稻行情有价无市与优质优价的局面并存。

（一）陕西市场

陕西市场目前主要以陈稻交易为主，距离新稻上市还有较长时间。陕西省市场收购均价为2693元/吨，其中，汉中收购价在2560元/吨左右，安康收购价在2960元/吨左右。另外，陕南地区中晚稻秧苗整体处于分蘖期，由于当前气温偏高且间歇性降雨天气较多，水稻秧苗长势正常，但农户仍不可放松田间管理，以防发生内涝。

（二）主产区市场

1.国储交易小幅回升

表1 7月14日最低收购价稻谷(2014-2016年)交易结果

表2 7月17日最低收购价稻谷(2017-2019年)交易结果

根据国家粮食交易中心数据统计，7月14日国家通过竞价交易方式向市场投放2014-2016年产最低收购价稻谷179.5万吨，实际成交34.2万吨，成交率19%，成交均价2271元/吨；17日通过竞价交易方式向市场投放2017-2019年产最低收购价稻谷180.5万吨，实际成交7.9万吨，成交率4.4%，成交均价2615元/吨。

与上周交易结果相比，本周成交量略增2.4万吨，出现小幅回升，成交均价下跌10元/吨。分品种看，本周粳稻成交量34.2万吨，占比约81.2%；籼稻成交量为7.9万吨，占比18.8%。分生产年份看，2015年产稻谷是成交的主力，占比高达65.8%。综合统计，截至7月17日，2020年政策性稻谷累计投放5525万吨，实际成交808万吨，成交率14.6%，成交均价2251元/吨。目前政策性稻谷出库量约350万吨，进度仍偏慢。

2.早稻生产苗情不佳

根据中央气象台监测江南、华南大部早稻处于乳熟成熟期，湖北、安徽等地仍处于抽穗灌浆阶段。全国双季早稻一、二类苗占比分别为12%、86%，一类苗较上周减少3个百分点，二类苗增加3个百分点。东北地区、西北地区东部、江淮、江汉一季稻处于分蘖至拔节期；西南地区大部处于拔节至孕穗抽穗期，四川盆地东南部进入抽穗期。全国一季稻一、二类苗占比分别为33%、66%，一类苗较上周增加5个百分点，二类苗减少5个百分点。江南、江汉地区晚稻陆续进入三叶期，华南陆续进入播种出苗期，海南处于三叶至拔节期。江淮、江汉大部、江南北部持续出现5～6天降雨过程，降水量较常年同期偏多5成至4倍，部分农田出现内涝，加之日照偏少5～9成，气温偏低2～4℃，影响早稻灌浆成熟、一季稻分蘖拔节。江南中南部、华南大部多晴少雨，利于收晒成熟的早稻；西南大部地区光温正常，墒情总体较好，利于一季稻孕穗抽穗。

农业生产建议：西南地区东部、江汉、江淮、江南北部等强降雨区应注意及时清沟理渠、排涝降渍，促进在地作物恢复生长；江南和华南稻区注意及时收割、晾晒成熟早稻，并加强晚稻秧苗管理、适时移栽。江南中南部、华南等地的部分地区气温较高，应注意以水调温，防御高温热害对晚稻育秧的不利影响。

3.陈稻行情有价无市

受南方新季早稻陆续上市的影响，市场主体购销逐步转移到新季早稻市场上，陈稻购销进一步趋弱，有价无市凸显。其中，黑龙江建三江粳稻收购价为2620元/吨，较上周下跌40元/吨。江苏新沂粳稻收购价为2760元/吨，较上周上涨30元/吨。湖南长沙晚籼稻收购价为2400元/吨，与上周持平。湖南长沙早籼稻收购价为2300元/吨，与上周持平。安徽芜湖晚籼稻收购价为2560元/吨，与上周持平。江西南昌早籼稻收购价为2300元/吨，与上周持平。

单位：元/吨数据来源：中华粮网

表3国内稻米价格表

4.消费淡季持续，大米行情偏弱

各大院校陆续放假，集团性消费减少。加之天气高温高湿，大米储存难度加大，加工企业备货不积极，价格稳中偏弱。其中，南方及北方产区籼米出厂价大多集中在3700-4200元/吨，个别较上周下跌60-100元/吨。南方及北方产区粳米出厂价大多集中在3600-5000元/吨，个别较上周下跌100元/吨。

5.政策热点

国家调整2020年早籼稻最低收购价预案执行时间，决定将2020年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定的8月1日起予以适当提前。即在新产早籼稻上市后，如市场价格符合预案启动条件，按规定程序申请启动2020年早籼稻最低收购价预案；同时，要统筹做好市场化收购和政策性收购工作。这对于早稻收购不失为一个利好消息。

晚籼稻期货规则修订：一是优化交割指标体系，将期货交割标的物定位于优质晚籼稻；二是调整替代交割品贴水幅度，充分体现“优质优价”原则；三是收严入库储存品质判定指标，避免储存品质较差的晚籼稻参与交割。市场人士普遍认为，此次修订符合现货市场发展趋势，修订后的晚籼稻期货交割标的物定位更加清晰，能够较好满足产业的实际需求，有助于晚籼稻期货功能进一步发挥。

二、国际价格

根据美国农业部7月12日报告：本月预估2020/21年度全球稻米的主要情况是：因为初期库存和产量较高，全球2020/21年度大米供应略有增加。由于2019/20年度的几次变动，2020/21年度初期库存增加。其中产量增加90万吨。全球2020/21年度的产量和国内使用量均增加50万吨，而且都保持了历史新高。由于供应增幅超过使用量，全球2020/21年度期末库存达到创纪录的1.858亿吨，其中中国和印度的分别占比为63%和21%。

我国进出口稻米均增加。据海关最新数据统计，2020年5月份我国进口稻米23万吨，环比增加21.05%，同比增加9.52%；1月至5月累计进口稻米98万吨，同比减少6.67%。5月份我国出口稻米33万吨，环比增加37.5%，同比略减2.94%；1月至5月累计出口稻米109万吨，同比减少6.84%。受制于国际米价高位回落影响，短期利于国内大米出口。另外稻谷市场去库存仍是市场长期发展的主基调，预计后期大米出口量会进一步增加。

三、后市分析

稻谷：根据国家粮食交易中心的交易公告显示，7月21日和7月24日共计划投放政策性最低收购价稻谷360万吨，其中7月21日计划投放2014-2016年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻20万吨、中晚籼稻80万吨、粳稻80万吨，投放重点是2015-2016年产稻谷，2014年产稻谷仅有10万吨，包括黑龙江省8万吨粳稻、安徽省1万吨中晚籼稻、河南省1万吨中晚籼稻；24日计划投放2017-2019年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，投放总量与上周持平。后期需重点关注南方早稻主产区的天气情况、最低收购价稻谷的竞价交易情况以及最低收购价稻谷的停止投放时间。

大米：由于近期暑假来临，集团性餐饮类消费减少，且居民饮食消费趋于多样化，大米消费减少，终端需求不足，预计后期大米价格将稳中偏弱运行。