6月下旬，新季早籼稻开始从南到北陆续上市，海南、广东等地开始收获上市，江西、湖南等早稻主产区已进入抽穗开花期，距离大规模上市还有两周时间。新陈交接时期，陈稻行情进一步趋弱，短期下行压力仍较大。

新季早稻即将大量上市

目前，海南和广东部分地区早籼稻已经开始上市，粤西2020年产新稻上市品种为“珍桂”，市场新稻粮源偏紧，收购价较往年有所上涨。湖南和江西这两个主产区早籼稻上市时间预计在7月上旬左右。今年早稻最低收购价较上年有所提高，一定程度上将提振后期农户售粮的积极性。

南方雨水偏多，早稻长势持续趋好。气象监测显示，截至6月26日，江南、华南大部早稻处于抽穗开花至灌浆乳熟阶段。全国双季早稻一、二类苗占比分别为22%、75%，一类苗较上周增加4个百分点，二类苗减少5个百分点。东北地区大部一季稻处于分蘖期，江淮、江汉大部处于三叶返青至分蘖期，西南地区大部处于分蘖至拔节期。全国一季稻一、二类苗占比分别为28%、71%，一类苗较上周减少3个百分点，二类苗增加3个百分点。

政策拍卖行情小幅上涨

经过前期持续走弱，近两周政策性稻谷拍卖行情又出现止跌回升趋势，拍卖成交量和成交价双双走高。据统计，6月30日国家通过竞价交易方式向市场投放2014年至2016年产政策性稻谷179.4万吨，实际成交38.9万吨，成交率21.7%，成交均价2279元/吨。与上周同期相比，成交量增加8.7万吨，成交均价上涨15元/吨。分品种看，粳稻成交量高达36.6万吨，占比约94.1%；籼稻成交量为2.3万吨，占比5.9%。

受粳稻市场粮源下降较快及新季早籼稻即将上市影响，政策性陈稻拍卖行情较前期有好转趋势，但整体成交率仍处于较低水平。

综合统计，截至6月30日，2020年政策性稻谷累计投放4620万吨，实际成交719万吨，成交率15.6%，成交均价2229元/吨。目前出库进度将近四成，整体仍偏慢。

下周计划投放政策性稻谷360万吨，其中7月7日计划投放2014年至2016年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻20万吨、中晚籼稻80万吨、粳稻80万吨。经过前期持续拍卖，2014年产稻谷已经所剩无几，本次投放的2014年产稻谷仅有黑龙江省的5万吨粳稻。7月10日计划投放2017年至2019年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，收购总量保持不变。

稻米价格仍存下行空间

6月末，国内稻米市场供应进一步宽松，需求弱势难改，价格继续稳中趋弱。

黑龙江：近期随着政策性拍卖粳稻出库量增加，省内新陈稻质量差异较大，行情分化严重、优质优价特征凸显。由于南方销区进入梅雨季节，大米需求减弱，产区粳稻行情缺乏支撑，价格继续稳中趋弱。截至6月30日，七台河圆粒粳稻收购价2660元/吨，圆粒粳米出厂价3820元/吨，均与上周持平；哈尔滨长粒粳稻收购价3240元/吨，持平，长粒粳米出厂价5460元/吨，上涨100元/吨；建三江地区陈粳稻出库价2400元/吨，持平。后期粳稻供需仍较宽松，价格有进一步回落的空间。

吉林：目前粳稻秧苗处于分蘖期，大部分秧苗长势与常年同期持平。本周省内稻米市场需求偏弱，价格保持稳定。截至6月30日，14.5%水分超级稻收购价2860～2960元/吨，14.5%水分、67%出米率普通杂交稻收购价2640～2680元/吨，超级稻小粒米出厂价4140～4180元/吨，均与上周持平。目前全省粳稻收购量在590万吨左右，余粮90万吨左右，粳稻余粮占产量的比重约为13%。

江苏：受近期市场粮源偏少影响，省内粳稻价格小幅上涨。受制于需求偏弱，大米价格弱势平稳。截至6月30日，盐城地区2019年产粳稻收购价2800元/吨，陈粳稻出库价2640元/吨，均较上周上涨40元/吨；淮安地区圆粒粳米批发价4000元/吨，持平。

湖南：本周稻米市场购销低迷，成交量偏低，加上出库进度缓慢，有价无市行情持续。由于合格粮源偏少，部分地区大米加工企业仍处于停工或半停工状态，部分优质稻加工陆续恢复，开工米企均以维持原有客户为主。截至6月30日，益阳地区陈早稻出库价2300元/吨，长沙地区陈中晚籼稻出库价2260元/吨，晚籼米批发价3890元/吨，均与上周持平。

湖北：受前期提前集中消费及目前天气转热、大米进入消费淡季影响，本周省内大米走货仍偏慢，米企开机率较低，对原粮需求减弱，大米集团性消费难以大幅增加，居民口粮消费也处于低位，稻米行情平稳偏弱。截至6月30日，荆州地区2019年产晚籼稻2660元/吨，2016年产陈晚籼稻出库价2260元/吨，均与上周持平。

福建：由于疫情期间市场需求透支过多，近期大米走货缓慢，高温及降雨频繁致使米企多采取按需采购、以销定产的策略进行生产，加之临储和各级储备拍卖持续进行、新季稻谷即将上市影响，大米需求仍旧以刚需为主，维持稳定的行情。截至6月30日，福州地区早籼米批发价3500元/吨，中晚籼米批发价3980元/吨，均与上周持平。

广东：目前市场需求低迷，各类主体仍以竞拍低价粮源为主，省内陈稻市场行情维持平稳，外省发运到广东地区的饲用稻谷销售价格为2180～2220元/吨，与上周基本持平。随着地储供应数量持续稳定，预计短期内陈稻谷供应充足，市场价格呈稳中趋弱态势。截至6月30日，清远地区陈晚籼稻出库价2200元/吨，较上周下跌20元/吨；广州地区早籼米批发价3400元/吨，下跌80元/吨；晚籼米批发价4000元/吨，下跌40元/吨。

国内稻谷供需持续宽松

今年，中央新增36.7亿元支持恢复双季稻，特别是早稻生产，受此支撑，全国早稻播种面积明显增加，基本恢复至2018年水平；农户中晚籼稻和粳稻种植意向相对稳定，预期面积平稳，产量或在上年减产基础上恢复性增加。初步预计，2020年全国稻谷产量约2.06亿吨，同比增加380万吨。

受国家加大稻谷去库存力度、进一步拓宽稻谷用于深加工和饲用消费影响，预计2020年我国稻谷消费量将继续攀升，约2.1亿吨，同比增加820万吨。预计2020年稻谷进出口量总体与2019年持平。整体来看，2020年我国稻谷年度供需缺口275万吨，期末库存2亿吨，库存消费比95%，供应继续保持宽松态势。

东南亚大米出口价连跌

受国际大米市场供需宽松影响，近期东南亚大米出口价格持续下跌。据监测，截至6月30日，泰国100%B级白米FOB报价为534美元/吨，较上周下跌11元/吨；泰国香米FOB报价1073美元/吨，下跌22美元/吨。随着夏秋稻米收获上市，越南大米供应增加，除了满足国内消费外，可供出口的夏秋稻米高达230万～250万吨，由于海外买家需求疲软，越南大米出口价格持续下跌，破碎率5%白米FOB报价为460美元/吨，较上周下跌5元/吨。印度大米出口报价略涨，破碎率5%蒸煮米FOB报价375美元/吨，较上周上涨5美元/吨。

综合分析，目前稻谷市场正处于新陈交接之际，新稻即将大量上市，陈稻行情弱势下行，市场观望情绪浓厚，短期新季早稻处于定产关键阶段，后期需重点关注天气对早稻产量的影响。陈稻市场仍需关注政策性稻谷拍卖情况。6月22日国家粮食交易中心发布关于临储玉米交易的政策调整公告，对于玉米拍卖的保证金、付款期及出库期的规定进行了调整，后期政策性稻谷拍卖政策是否会进行调整，需要市场重点关注。