9月末，早稻集中收购结束。国庆节后，国储陈早稻拍卖随即启动，收购与拍卖实现无缝对接，政策性稻谷去库存节奏加快。目前中晚稻已经从南到北陆续上市，湖南、湖北等地中籼稻上市量增加，北方粳稻产区也有零星上市，市场购销逐步转移至中晚稻市场上来。

　　稻谷生产结构优化升级

　　今年正值国庆70周年，对于稻谷生产而言，这70年的发展变化也是非常巨大的。受益于国家惠农政策不断调整优化升级、农业科技生产力不断提升、稻谷播种面积、单产和总产量均呈现大幅增长趋势。截止到2018年，我国稻谷播种面积达到4.53亿亩，较1949年增加0.67亿亩，增幅17.36%;2018年稻谷单产936斤/亩，较1949年增加684斤/亩，增幅271.43%;2018年稻谷总产量21200万吨，较1949年增加16335万吨，增幅335.77%。

　　随着稻谷产量的大幅提升，我国稻谷供需结构逐渐趋于宽松，去库存压力显现。近几年，国家逐步推进农业供给侧结构性改革，稻谷市场也出现一些新的变化，稻谷种植结构不断优化升级，不断调减低产低效、重金属污染严重地区稻谷种植面积、提升稻种品质、扩大优质稻种植面积、改双季稻为一季稻种植、进行稻虾、稻蟹、稻鸭共养，稻谷生产从重产量向重质量、重结构转变。

　　据中华粮网9月供需平衡报告预估，2019年我国稻谷播种面积约4.37亿亩，其中，早籼稻播种面积0.65亿亩，中晚籼稻播种面积2.36亿亩，粳稻播种面积1.36亿亩。预计2019年全国稻谷总产将降至2亿吨左右。其中早稻总产预计0.24亿吨，中晚籼稻总产预计1.08亿吨，粳稻总产预计0.68亿吨。

　　据农业气象报告，本周全国大部分稻区为多晴少雨天气，利于中晚稻收获。截止到27日，东北地区、江汉、江淮西部、西南地区大部及湖南西北部一季稻处于乳熟至成熟收获期，四川盆地大部收获完毕;江淮东部及浙江、福建处于抽穗至乳熟期。苗情监测结果表明，全国一季稻一、二类苗占比分别为40%、60%;江南大部、华南北部晚稻处于抽穗期，局部进入乳熟期;华南中南部处于拔节至孕穗期。全国一、二类苗占比分别为16%、80%;全国一季稻已收三成半，其中湖南一季稻进入收获尾声，湖北一季稻收获约7成。

　　收购结束同比收购量下降

　　据国家粮食和物资储备局最新数据统计，截至9月20日，主产区早籼稻累计收购558.9万吨，同比减少192.9万吨，减幅25.7%。最近一期5日收购量为29.6万吨，收购临近尾声，5日收购量逐渐下滑。距离托市收购结束还有2期收购统计，预计后期收购量会进一步下降，今年早稻总收购量预计600万吨左右的水平，距离去年778.7万吨的收购量还是有一定的差距。截止到9月末，今年早稻集中收购将结束，后期随着中籼稻陆续收获上市，新季稻谷市场购销将逐步从早籼稻市场切换到中晚籼稻市场上来。陈稻市场，由于中晚籼稻拍卖已停止，早籼稻拍卖即将重启，国储早稻拍卖将成为后期陈稻市场供应的主力。

　　新稻价格整体坚挺

　　9月末，国内稻米价格整体保持稳定。早稻收购结束，受托市收购支撑，新季早稻价格保持坚挺。南方一季稻上市量逐步增加，随着各级地方储备和米企入市采购，新季中晚籼稻价格逐步上涨并向最低收购价靠拢。东北粳稻已零星上市，水分较高，预计10月上旬集中收割上市。

　　籼稻市场，以江西为例，目前省内新季中籼稻陆续收获上市，优质优价特征比较明显，市场收购价在2400～2560元/吨之间。陈稻市场上，由于国庆节临近，前期米企备货带动企业开机率大幅上升，目前省内米企开机率约73%，较前一周提高5个百分点。陈稻消化进度较快，导致原粮市场略偏紧，稻谷和大米价格均呈现小幅上涨趋势。据监测，截止到27日，普通晚籼米批发价3350元/吨，较上周涨150元/吨。

　　粳稻市场以黑龙江为例，本周省内粳稻已经有零星上市，但受前期天气偏差影响，今年粳稻上市时间较往年推迟一周左右。短期新稻供应量偏少，尚未形成市场主流价格。受不利气候条件影响，今年黑龙江粳稻减产幅度预计在10%～30%之间，出米率约下降2%～5%，生长情况偏差。由于国储粳稻拍卖国庆节后已经暂停，新稻大批量上市预计到10月中下旬，短期市场价格维持坚挺态势。据监测，截止到27日，普通圆粒粳稻收购价哈尔滨2600元/吨，七台河2670元/吨，较上周持平;双鸭山2720元/吨，较上周跌20元/吨;圆粒粳米出厂价佳木斯3700元/吨，七台河3800元/吨，双鸭山3900元/吨，均较上周持平。

　　早稻拍卖即将重启

　　随着新季粳稻零星上市，市场关注点逐步转移到新稻购销上来，陈粳稻市场需求进一步减弱，拍卖行情降至冰点。27日投放2017～2018年产粳稻39.36万吨，实际成交仅有0.0019万吨，且全部为黑龙江省2018年产粳稻，成交均价2600元/吨，成交量降至今年最低水平。汇总今年拍卖情况如下：截止到27日，2019年国储稻谷拍卖共计进行87次，累计投放稻谷6451万吨，实际成交1191万吨，成交率18.45%。成交量较去年同期相比增加356万吨，增幅42.63%。今年稻谷去库存情况整体好于去年同期水平，高投放、低价是促进国储稻谷成交量大幅增加的主因。

　　据国家粮食交易中心发布的公告称，国庆节后早稻拍卖重新启动，粳稻拍卖停止。10月11日计划投放2013～2018年产早稻约62万吨，其中2013年产0.53万吨、2014年产5.3万吨、2015年产25万吨、2016年产14万吨、2017年产9万吨、2018年产8万吨。2015-2016年产早籼稻将成为后期国储拍卖市场的主力。目前2019年产早稻集中收购刚刚结束，市场购销逐步转移到新季中晚稻市场上来，对陈早稻的需求相对较弱，预计短期早稻拍卖行情难以趋好。

　　国庆节后，随着中晚稻上市量逐步增加，市场主体入市收购积极性或进一步提升，短期稻谷市场购销活跃度增加。后期需重点关注新稻上市进度及中晚稻托市收购启动情况。