2019年受厄尔尼诺现象影响，新季早籼稻成熟收获较上年推迟一周左右。自7月中旬早籼稻上市以来，受减产预期增强影响，各方市场主体积极入市收购，各级地方储备收购补库已成为早稻市场主力。早稻收购价格稳步走高，部分地区收购价已高于最低收购价运行。

　　早籼稻收购进度同比略慢价格稳步上涨

　　今年早籼稻灌浆成熟期低温多雨天气持续，导致早籼稻成熟推迟，而且结实不饱满、部分地区早籼稻还出现发芽及成熟不均现象，减产及质量下降情况比较普遍。由于上市晚及减产预期增强，今年早籼稻市场主体入市采购积极性普遍较高，前期收购进度同比略偏慢，价格稳步上涨。据国家粮食局最新数据统计，截止到7月20日，主产区早籼稻累计收购50.7万吨，同比减少26.6万吨，减幅34.4%。

　　2019年早籼稻最低收购价较上年持平，但是收购标准依然比较严格，符合国储收购质量要求的早籼稻数量偏少，重金属超标、早籼稻质量等级偏低等问题比较突出，早籼优质优价特征比较明显。目前南方多数早籼稻主产区价格已高于托市价运行，仅有部分区域价格在托市收购价下方。分省情况如下：

　　湖南：受新季早籼稻减产影响，本周省内合格粮源供给相对偏紧，早籼稻收购价格稳中上涨。随着超期早籼稻停拍，市场供给压力减少，市场逐步恢复均衡，陈早稻价格开始有所回升。受非洲猪瘟疫情影响生猪存栏大幅减少，对稻谷副产品需求减少，导致油糠及稻壳价格出现下降。据监测，截至7月30日，2019年产普通新季早籼稻益阳地区收购价2400元/吨，衡阳地区收购价2340元/吨，均较上周持平;岳阳地区收购价2400元/吨，较上周涨40元/吨。益阳地区陈早稻出库价1940～2100元/吨，较上周涨0～100元/吨。益阳地区油糠批发价1600元/吨，较上周跌100元/吨;稻壳批发价280元/吨，较上周跌20元/吨。

　　江西：目前全省早籼稻收割进度约72%，晚稻已栽插完成42%。各级储备积极入市收购早稻，主产区到库价格已基本接近于最低收购价，部分销区到库价格普遍高于最低收购价40～80元。陈粮市场需求持续放缓，市场交易委靡不振。据监测，截至7月30日，2019年普通新季早籼稻南昌地区收购价2370元/吨，宜春地区收购价2440元/吨，九江地区收购价2400元/吨，均较上周持平;陈早稻南昌地区出库价1720～1760元/吨，较上周续跌50元/吨。

　　湖北：本周省内新季早稻在各级储备收购支撑下，短期价格继续保持稳中坚挺态势;陈中晚稻随着夏季入伏，高温高湿天气持续，市场走货滞缓，终端需求偏弱，价格继续保持偏弱运行态势。据监测，截至7月30日，2019年产普通新季早籼稻荆州地区收购价2400元/吨，咸宁地区收购价2440元/吨，黄冈地区收购价2370元/吨，均较上周持平;陈晚籼稻出库价2560元/吨，较上周跌40元/吨。

　　广东：由于早籼稻主产区种植面积和产量双双下滑，本周省内各类收储企业出现抢收现象，导致新季早稻收购价格高位企稳。陈稻市场供应充足，供大于求市场格局一时难以改变，预计后期价格继续维持偏弱态势。据监测，截至7月30日，2019年产新季早籼稻广州地区收购价2640元/吨，江门地区收购价2560元/吨，汕尾地区收购价2660元/吨，均较上周持平。陈粮市场上，上周珠三角地区地储拍卖底价下调90元/吨，粤北地区下调40元/吨。受此影响，地储拍卖成交量较前一周继续增加。

　　广西：本周广西早籼稻主产区天气阴雨转晴，对早稻收割工作未造成太大影响，早籼稻收获上市量逐渐增加，由于区域质量差别较大，收购价格波动幅度略大。据监测，截止到7月30日，2019年产普通早籼稻收购价北海地区2540元/吨，贵港地区2700元/吨，梧州地区2620元/吨，价格均较上周持平。

　　福建：目前大米市场供应充足，多以陈米主导市场。大米加工企业迫于消耗库存压力，后期主动降价销售的意愿持续。进入七月下旬，大米副产品再次出现滞销，价格纷纷一降再降。大米市场除去学校团体消费下降，普通居民消费仍处于低位水平，价格整体稳中偏弱运行。据监测，截至7月30日，福州地区新季早籼稻收购价2600元/吨，较上周涨20元/吨;早籼米批发价3440元/吨，晚籼米批发价3880元/吨，均较上周持平。

　　各级地储积极入市收购

　　早籼稻的耐储藏性决定了它作为储备用粮的特殊地位，各级地方储备收购成为早籼稻收购市场的主力军，尤其是今年在早籼稻大幅减产的背景下，地储收购纷纷提前布局，在主产区开仓收粮。一方面地储收购质量标准较国储宽泛，可选择粮源较多，另一方面地储收购均有地方财政给予一定的价格补贴，在价格竞争方面具有一定的优势，尤其是广东、广西、福建和浙江地区受省内地储收购政策及订单直补收购政策的支持，预计收购价格将继续高位运行。在省内粮源难以满足收购需求的情况下，将继续到湘赣地区大量收购早籼稻。而湘赣等早籼稻主产省由于今年产量大幅下降，尤其是符合各级储备收储需求的圆粒早稻供应量进一步下降，后期收购市场竞争或将进一步加剧。据相关数据统计，2019年全国地储早籼稻计划收购量约350万吨，依然保持在高位水平。

　　上半年大米进口减弱出口增加趋势明显

　　7月份国际大米价格小幅涨跌。截止到7月30日，泰国100%B级大米FOB报价431美元/吨，较6月末跌11美元/吨;越南破碎率5%大米FOB报价385美元/吨，较6月末涨10美元/吨。与此同时，国内大米消费淡季持续，米价继续保持稳中偏弱趋势。据我国海关数据统计，6月份我国进口大米21万吨，同比增加4万吨，增幅23.53%。1-6月累计进口大米127万吨，同比减少49.6万吨，减幅28.09%。6月我国出口大米29.8万吨，同比增加19.6万吨，增幅192.16%。1-6累计出口大米147.2万吨，同比增加70.4万吨，增幅91.67%。

　　从上半年的整体进出口形势看，大米进口动能持续减弱，出口进一步增加，我国逐步由大米净进口国家转变为大米净出口国家。进口米对国内大米市场的影响力在弱化，另一方面，我国逐步利用低价米价格优势，进一步抢占国际大米出口市场。

　　新稻主导市场陈稻拍卖行情继续下行

　　随着稻谷市场关注度逐步过度到新季早籼稻市场，对陈稻市场的需求进一步下降，低价专场拍卖也难以吸引市场热情，专场稻谷拍卖成交量节节下行。据统计，7月30日举行的中晚稻专场拍卖共计投放2013～2014年产国储稻谷23.77万吨，实际成交3.3万吨，成交率13.88%，成交均价1626元/吨，成交量较上周大幅减少1.3万吨，减幅28.26%;成交均价较上周涨56元/吨，涨幅3.57%。分年份看，2013年产稻谷成交0.64万吨;2014年产稻谷成交2.66万吨。分品种看，粳稻成交约1.69万吨、晚籼稻成交约1.61万吨。整体来看，截止到7月30日，低价专场稻谷拍卖进行11次，累计投放2013～2014年产稻谷883万吨，实际成交424万吨，成交率48%。

　　综合历次拍卖结果显示，截止到7月30日，2019年国储稻谷拍卖共计进行69次，累计投放稻谷5010万吨，实际成交863万吨，成交率17%，跟2018年1月1日～7月30日的拍卖情况相比，稻谷成交量同比增加约170万吨，增幅25%。随着新稻上市，稻谷去库存增速开始放慢。

　　下周国储稻谷拍卖投放量为290.35万吨，较本周减少3.3万吨，减幅1.12%。其中减少的主要为专场稻谷的投放量。分品种看，中晚籼稻投放142.9万吨，粳稻投放147.45万吨