交易所公告 |
粮食深度分析细分领域之二:大豆 时间:2020-04-01 来源:郜百陵 中国种植大豆已经有5000年的历史,可以说大豆起源于中国,世界各国如今种植栽培的大豆都是从中国传播出去的,包括美国在内。
美国大豆来源于中国的大豆,而美国从中国引入大豆迄今不过两个世纪,如今却早已反客为主,甚至可以说颠覆了我国的大豆产业。中国是大豆的原产国,也曾是全球最大的大豆生产国甚至是出口国,在1995年以前,我国都是大豆净出口国,完全可以自给自足,但如今,我国的大豆已经基本依赖进口,进口依存度近90%。
中国传统的大豆,与美国、巴西的大豆是有所不同的,并且目前已经在事实上生存空间已极度压缩。这是因为,美国、巴西大豆虽源自中国,但通过基因改造,如今美国、巴西95%的大豆都是转基因大豆,转基因大豆蛋白含量低,口感较差,但出油率可以达19%-22%,压榨利润高,而中国大豆蛋白含量较高,口感也更好,但出油率只有16%-17%左右,所以油厂都会选择进口转基因大豆。
其次,价格上差异较大。中国大豆单产较低,美国、巴西大豆单产较高,种植成本较低,当然从种植成本看,巴西大豆成本可能更低。简单来说,目前进口的美国、巴西大豆主要用来压榨,产出物为豆油和豆粕,豆粕用于饲料,是目前饲料原料中最主要的蛋白质饲料来源。
巴西大豆在质量上略优于美国大豆。美国大豆为在中国竞争市场,不断扩大大豆生产,从而让土壤变得贫瘠,大豆中的蛋白质含量也因之下降。据美国大豆出口委员会的数据显示,2017年,美国大豆的蛋白含量为34.1%,创历史新低,而在同等条件下,巴西大豆却因为更加充足的日照时间而质量更佳,据巴西政府农业研究机构的数据显示,巴西大豆的蛋白质平均含量为37%,略高于美国。
不过,以上二者大豆的蛋白质含量,都低于中国传统的国产大豆,因此,国产大豆主要是用于食用。当然美国大豆也有非转基因的,非转基因的这部分大豆也主要是用于食用,但美国的这部分非转基因大豆是基本不出口的。
那么,为何中国自己不大量种植大豆,来实现大豆的自主可控呢?却偏偏要大量进口呢?原因有两点:
第一,我国的耕地已经被完全开发了,没有后备耕地。我国目前划定了18亿亩耕地红线,在耕地总量不变的情况下,要想多种小麦和水稻,就只能少种大豆。
我国最主要的粮仓东北地区要是全部用来种大豆,就没有耕地来种玉米或水稻。总之,我国的耕地面积很有限,而人民对生活水平提高的需求又是刚性的。中国的耕地面积与人口的矛盾,使得我们必须把好钢用在刀刃上。人的饭碗里要吃的是大米、小麦以及玉米,我们的耕地要首先用来保证人的口粮。所以,就不可能还有太多面积用来种大豆了。
此外,国际上大豆和玉米、小麦、大米的价格不同,大豆最便宜。而我们自己种植大豆和玉米、小麦等的面积和产量也不同,这样就要算一笔账,看看选择进口哪种粮食最为合算。
高产作物更多地代替了低产作物。还是以我国东北为例,种大豆的平均产量是亩产120公斤,玉米的平均产量是1000公斤。在价格上来说,单位重量的大豆的价格比玉米高一倍。虽然价格只差一倍,但是单产差了七倍。种玉米的机械化程度还更高,方便收割。因此,必然选择种植玉米。
第二,我国由于种种原因,包括过去十多年以来庙堂和民间的”反转基因斗士“们的阻碍,使我国自己的转基因种子的商业化进程一直十分缓慢。
由于国内转基因大豆种植并未合法化,所以我们国内都是非转基因的传统大豆,国外的转基因大豆比我国传统大豆含油量高2~3个百分点,而且转基因大豆品质均衡,尺寸较一致。
国内的大豆种植用的品种比较多,造成品质不够均匀。别看我国的农民耕地少得多,平均每户种植的大豆品种却有3~5个,集中到一个村、一个县,种植的品种就更多了。作为榨油的加工企业,把这些品质不一的大豆收上来,大小不一,含油量也不一致。所以,他们在第一步先要根据大小进行筛选,否则在压榨的时候,颗粒大的大豆被压碎了,而颗粒小的大豆根本没有被压到,造成浪费,筛选也是有成本的。
大豆通常是用来炼油和加工成饲料的,直接作为一级农产品销售是比较少的。作为大豆的加工企业肯定要选择便宜的加工原料来降低成本了,进口的大豆便宜,出油率高,肯定更受加工企业的欢迎了。
此外,大豆油加工压榨企业一年365天都要开工生产,国产大豆只有在大豆收获期才有,如果用国产大豆来榨油的话,就必须准备大量的资金,把能保证一年生产的大豆都收到仓库里,这样的话,既要占大量资金,还要花钱买仓库用地。因此,油脂加工企业用国外的转基因大豆。他们可以根据自己的生产需要,随时向国际粮食市场购买所需要数量的大豆。这样既不用占大量的资金,也不用建大面积的厂房。而且出油率高,压榨的效率也高。
因此,国内的传统大豆竞争不过国外转基因大豆。市场被夺走。而且进口的转基因大豆价格便宜,压缩了国内大豆的价格空间,使得国内大豆长期价格低迷,损伤了农民种大豆的积极性。何况,国产的传统大豆抗灾抗虫能力弱,要施很多农药和化肥,产量还很低,客观上无法满足国内的庞大需求。以上就是我国为何大豆严重依赖进口的原因。
厘清了以上基础知识,现在我们谈谈大豆的作用。也就明白了为何我们离不开大豆。国家之所以进口大豆而不是豆油,是因为中国人既要消费动物性蛋白质,又要消费食用油脂。而大豆就能完美解决这两个问题:大豆榨油可以获得食用油,而榨油后的残渣是豆粕,豆粕的蛋白质含量较高,是非常优质的饲料的基本原料。
2017年中国大豆产量1440万吨,进口9553万吨,合计不到1.1亿吨,平均到13.8亿人头上,不到80公斤。
这80公斤大豆,按照美国大豆11.62磅/蒲式耳的出油率来算(大约19%),不过是15.2公斤豆油,剩余的豆粕为64.8公斤。
鸡肉的饲肉比为1.6:1,64.8公斤豆粕理想状态下,可转换成和40.5公斤鸡肉。
猪肉的饲肉比为2.5:1,那么64.8公斤豆粕可转换成25.92公斤猪肉。
换言之,按照2017年的大豆消费量,进口大豆可以带来的油脂人均日消费量为41.64克,猪肉人均日消费量为71.1克。
注意,以上的消费量是建立在完全舍弃掉豆浆,豆腐脑,豆腐,豆腐皮,腐竹等豆制品(即中国特色的消费)的前提之下的。而实际上,中国人在吃这方面有着惊人的智慧,从古代起,中国就把大豆的利用发挥到了极致:大约2000多年前,淮南王刘安在痴迷炼丹,追求长生不老的过程中,无意间发现,大豆豆汁儿,和石膏、盐居然起了化学反应,变成了软软滑滑的东东。
胆子大的人尝了后发现,味道清奇又可口,于是,豆腐就这样正式登上了历史舞台,成为老少皆宜的一道美食。
到了现在,大豆幻化成的食物可不只有豆腐,花样多到你根本数不清,比如豆浆、豆腐脑、豆腐乳、酱油、豆芽、豆腐干、豆腐皮、腐竹、豆花、豆奶粉、大豆油……所有这些,构建起了舌尖上的中国。
最后,我们来分析一下粮食安全里真正值得思考的”大豆安全“问题。中国的三大主粮是能够自给自足的。但大豆严重依赖进口是事实。中国的大豆进口量,是一个很庞大的数字。我国大豆年需求量超过1亿吨,然而国内的年产量却只有1000多万吨,换句话说,我国大豆的产需缺口高达9000万吨左右,需要依靠进口来进行补充。中国的大豆进口量,每年约占世界总出口量的三分之二。
中国人口占世界总人口的比例将近20%,但我们的耕地才占世界的8.5%,饲养了全球50%的猪、40%的蛋鸡、67%的水产,不大量进口大豆根本做不到,除非大家有共识回到40年前的生活。
所以,为了粮食安全,中国也是一直在鼓励进口商寻找美国之外的农产品和食品来源地,包括:巴西、墨西哥、阿根廷、俄罗斯、印度等。遗憾的是,俄罗斯的大豆产量有限,印度自身就是人口大国,且与中国有领土方面的纷争。而巴西、阿根廷的粮食产销基本上由美国资本所操控的国际粮食巨头所把持。
世界上产大豆的国家就以上那么几个,并且,巴西和阿根廷在南半球,收获季节在4-5月,而大豆消费持续全年,10-3月想进口的话,基本只有美国大豆,不进它的豆子你进谁的?
2017年中国大豆全年进口量达到9554万吨,其中约8400万吨是从巴西和美国进口的,两国大豆在中国大豆总进口量中占比分别为53%和34%。2019年,中美毛衣冲突后,中国买家取消了不少对美国大豆的采购合约,主要从巴西进口大豆。但是,由于巴西的大豆产业主要还是美资在控制。因此,在大豆上,无法自给自足、90%的大豆依赖于进口的中国,确实是存在隐患的。
我国进口的大豆,大部分用于喂养大约7亿头猪或生产食用油。未来万一美国真的在大豆上涨价,则猪肉价格和食用油价格可能不得不相应涨价。对此,国家其实也是有所防范的,目前,已经在寻求改变猪食配料、鼓励农民增加大豆等作物的种植,可谓未雨绸缪。我们相信,在大国智慧化解之下,一定会得到妥善解决。
|